01 · Documents & dossiers
DocBrain
Chaque dossier client analysé et classé sans que vous y touchiez
DocBrain réceptionne les pièces de vos clients, vérifie qu'elles sont complètes et conformes, puis les range à votre nomenclature. Vous ouvrez le dossier déjà prêt, et vous récupérez les heures que vous passiez à trier.
Payable en 4× sans frais
Sans DocBrain
- Télécharger, ouvrir et trier chaque pièce reçue à la main
- Renommer un par un les fichiers à votre nomenclature
- Vérifier la date de chaque avis d'imposition ou bulletin
- Recouper ce qui manque encore dans le dossier
- Relancer le client pour les pièces périmées ou absentes
- Reformater les documents au standard de chaque banque
- Des heures par semaine englouties dans de la pure manipulation
- Le risque permanent d'envoyer un dossier incomplet à la banque
Avec DocBrain
- Se déclenche dès que vous déposez les documents clients
- Rattache chaque document au bon dossier client
- Détecte les pièces manquantes, périmées ou erronées
- Renomme et classe les fichiers à votre nomenclature
- Reformate au standard attendu par chaque partenaire bancaire
- Met à jour le statut du dossier dans votre base de données
- Vous livre un briefing dans Cowork : complet, ou pièces à réclamer
- Constat purement factuel, jamais d'évaluation ni de scoring
DocBrain au travail, étape par étape.
- 1
Réception des pièces
Déclenchez l'agent dès que vous téléchargez des documents clients. Dès réception, l'agent identifie chaque pièce, la rattache automatiquement au bon dossier et lance son analyse.
- 2
Contrôle de conformité
Il lit chaque pièce et la confronte au contexte du dossier : document manquant, avis d'imposition périmé, bulletin incompatible, justificatif erroné. Un constat purement factuel, jamais une évaluation, un scoring ou une décision sur le dossier : ça, ça reste votre métier.
- 3
Tri et classement
L'agent convertit et renomme les fichiers à votre nomenclature, puis les organise dans votre espace de fichiers, y compris au format attendu par chacun de vos partenaires bancaires. Vous ouvrez un dossier déjà rangé, prêt à partir.
- 4
Restitution et mémoire
L'agent vous livre un briefing clair directement dans Cowork : ce qui est complet, ce qu'il reste à réclamer au client. Chaque intervention est enregistrée sur le dossier, pour ne jamais perdre une information.
Tout ce que DocBrain vous enlève des mains.
Conversion et renommage automatiques
Chaque pièce arrive au bon format et nommée selon votre convention, sans un seul clic de votre part.
Contrôle fin de la conformité
Document manquant, périmé, incompatible ou erroné : DocBrain le repère avant vous et vous évite les allers-retours avec le client.
Analyse au regard du dossier
L'agent ne lit pas une pièce isolée, il la confronte à l'ensemble du dossier pour juger si elle tient la route dans son contexte.
Classement à votre nomenclature
Vos dossiers restent rangés exactement comme vous les voulez, et prêts à partir au format de chaque partenaire bancaire.
Synchronisation avec votre CRM
L'état d'avancement de chaque dossier remonte en temps réel dans vos outils, sans double saisie.
Briefing sur l'état du dossier
Un point clair vous indique ce qui est complet et ce qu'il reste à obtenir, pour relancer le client au bon moment.
Vos données restent en Europe.
DocBrain manipule ce que vos clients ont de plus sensible : avis d'imposition, bulletins de salaire, relevés de compte, situation patrimoniale. Ces documents sont analysés par Claude (Anthropic) sur une infrastructure hébergée en Europe, et ne quittent jamais le territoire européen pour les États-Unis. Vos dossiers restent confidentiels, et votre conformité reste irréprochable.
Traitement en Europe, conforme RGPD
- Traité par Claude (Anthropic) sur AWS Bedrock, en Europe
- Aucune donnée transférée aux États-Unis
- Aucune donnée utilisée pour entraîner les modèles
- Résidence des données en Union Européenne (Francfort)
Et si DocBrain travaillait pour vous ?
On évalue ensemble le gain réel pour votre cabinet, puis on déploie votre agent sur-mesure, actionnable en un clic.